科爾沁草原上的狼逐漸多起來(lái)，好多羊都遭了秧。迫于生計(jì)，牧民們組織起來(lái)去打狼。爺爺不得不加入，但他不忍心傷害它們，還冒著“壞規(guī)矩”的風(fēng)險(xiǎn)，偷偷救下白狼王的小狼崽，帶回家交給孫女寶倫養(yǎng)，一人一狼相互陪伴，情感日漸深厚。
可是，漸漸地，小白狼身上長(zhǎng)出了硬硬的狼毫，尾巴豎了起來(lái)，月光下，草原四周也一聲接一聲地響起了同伴的呼喚。
不少牧民察覺到異樣，紛紛投來(lái)懷疑的目光，寶倫一家和小白狼，到了不得不分離的時(shí)刻……