汽車人副軍事指揮官通天曉為了保存汽車人的實力，擅自決定向威震天投降。擎天柱緊急命令艾麗塔接任他的職位。威震天認為通天曉另有所圖，就把他關押在指揮室旁的牢房里。此時，震蕩波來到指揮室建議威震天，可以利用改造波將汽車人重組，滅絕他們！

通天曉偷聽到這個消息，急忙利用秘密代碼把消息告知汽車人。但通天曉萬萬沒想到，整件事竟然是威震天布下的反間計。汽車人將會迎來怎樣的命運呢？