本書設(shè)計了7個主題內(nèi)容，介紹了個人投資理財?shù)幕�本業(yè)務(wù)、個人投資理財風(fēng)險、家庭財務(wù)狀況分析與診斷的知識，再依照個人生命周期的規(guī)律，分別介紹了單身期、成長期、成熟期和退休期四個周期不同風(fēng)險偏好的投資人理財?shù)耐緩胶头椒�。書后附有理財工作者�?yīng)遵守的行為規(guī)范。