周瑜死后，朝臣勸曹操乘機伐吳。曹操顧慮西涼馬騰為后患，誘殺了馬騰。騰子馬超起兵報仇，派龐德為先鋒，馬岱督糧，攻打曹兵。長安太守鐘繇派弟鐘進出兵應(yīng)戰(zhàn)，被龐德戰(zhàn)敗。馬超隨即率兵攻打臨潼，打敗曹將曹洪、徐晃。馬超乘勝追擊，大敗曹操。曹操嚇得棄袍割須而逃，又與馬超狹路相逢，幸曹洪領(lǐng)兵殺到，救了曹操。許褚奪得小船一只，保護曹操上船。曹操在危敗之際，行使反間計，造成西涼將帥之間的矛盾，終于擊破馬超，扭轉(zhuǎn)了軍事上的頹勢。