女孩小茉莉因生氣而憑空消失，從墻上的古畫進入一個叫阿巴圖的神奇世界。在地瓜精的誘惑下，她走進半石山，迷失了回家的路。整日活得擔(dān)心吊膽的水巫婆告訴她，如果要重新回到家，必須走到世界的盡頭。于是，小茉莉決定去尋找世界的盡頭。她經(jīng)過木偶城堡、塵埃鎮(zhèn)，在這里遇到了各種各樣快樂和不快樂的人……在月光貓的幫助下，她帶桃木郎逃離木偶城堡，制服了巨大的氣咕嚕，為塵埃鎮(zhèn)的人們找到了真正快樂的方式，撫慰了惡魔山的壞脾氣，在地下王國，她帶領(lǐng)受氣的奴隸推翻了金滿山的統(tǒng)治，在尋找最快樂的人時明白了快樂其實很簡單……