第一章?全球及我國(guó)礦業(yè)形勢(shì) 第一節(jié)?全球礦業(yè)基本形勢(shì) 近年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)仍處于深度結(jié)構(gòu)調(diào)整，礦業(yè)市場(chǎng)由繁榮進(jìn)入低迷，礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)受到巨大沖擊，面臨艱難的轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)。 全球礦產(chǎn)資源需求在一定程度上依賴于中國(guó)和其他新興經(jīng)濟(jì)體，而在世界經(jīng)濟(jì)步入新階段的同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也進(jìn)入了新常態(tài)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速由高速轉(zhuǎn)為中高速，能源消耗強(qiáng)度下降，正在由第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，對(duì)金屬礦產(chǎn)的消耗減緩。總體來(lái)看經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和整體資源消耗不會(huì)脫鉤，但各資源類別之間會(huì)存在分化差異。比如：生態(tài)環(huán)境友好型、高新技術(shù)和新能源所需礦產(chǎn)等，其消耗與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系會(huì)更加密切，這也預(yù)示著礦業(yè)必須進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)。 美國(guó)2016年人均消耗礦產(chǎn)品達(dá)到18噸，且呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。作為發(fā)展中大國(guó)，我國(guó)對(duì)能源資源的消耗隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展還會(huì)增長(zhǎng)。與持續(xù)的需求增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)的，是礦產(chǎn)資源勘查難度的日益增大。西澳大學(xué)客座教授理查德·斯科德（RichardSchodde）基于歷史數(shù)據(jù)的分析，對(duì)未來(lái)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)和可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)。從世界金屬礦產(chǎn)來(lái)看，資源需求每隔二三十年就會(huì)翻倍，且近10年來(lái)勘查費(fèi)用大幅上升，但勘查儲(chǔ)量卻并沒(méi)有相應(yīng)增加。以銅礦為例，從1950年～2016年，銅礦的轉(zhuǎn)化率變得越來(lái)越低，需要更多的儲(chǔ)量才能被轉(zhuǎn)化為礦產(chǎn)品。這些都對(duì)未來(lái)的礦產(chǎn)資源勘查提出了更高要求。 向低碳發(fā)展并不等于向低金屬發(fā)展，甚至大多數(shù)低碳技術(shù)還是金屬高度密集型的。比如：鋰、銅、鋅、稀土以及其他“三稀”金屬的需求量會(huì)迅速增加。隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)業(yè)態(tài)向新業(yè)態(tài)的升級(jí)，對(duì)礦產(chǎn)資源的需求會(huì)有效降低，但也不意味著能源資源消費(fèi)已達(dá)峰值。他預(yù)測(cè)，在未來(lái)10年內(nèi)，我國(guó)煤炭、銅、鋁、鉛、鎢、鎳、鉻等重要礦產(chǎn)資源的需求拐點(diǎn)將陸續(xù)到來(lái)，但需求總量將長(zhǎng)期保持較高水平。 正是基于對(duì)人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展面臨的能源安全、環(huán)境污染、氣候變化等挑戰(zhàn)的考量，近年來(lái)，世界能源革命浪潮此起彼伏，美國(guó)頁(yè)巖氣革命和采油技術(shù)突破，全球能源電網(wǎng)互聯(lián)，有效推動(dòng)了清潔和電能替代�？上驳氖�，我國(guó)的天然氣水合物試采也取得了突破性進(jìn)展，對(duì)推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命具有重要而深遠(yuǎn)的影響。 在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的背景下，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體崛起帶動(dòng)了該區(qū)域能源資源消費(fèi)量增長(zhǎng)，世界能源市場(chǎng)重心逐漸東移。而“一帶一路”倡議的提出，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整包括礦業(yè)發(fā)展都有深遠(yuǎn)影響�！耙粠б宦贰毖鼐�國(guó)家礦產(chǎn)資源豐富、地質(zhì)工作程度較低，尤其是鈾、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鐵等礦產(chǎn)資源，稀有、稀土、稀散等新技術(shù)礦產(chǎn)也有較大潛力，將成為未來(lái)經(jīng)濟(jì)全球化背景下能源資源優(yōu)化配置的關(guān)鍵地區(qū)。 隨著全球礦業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)的觸底回升態(tài)勢(shì)，加上“一帶一路”倡議的實(shí)施，我國(guó)企業(yè)“走出去”參與境外礦業(yè)投資的熱情也逐漸升溫。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017年6月底，我國(guó)企業(yè)參與投資的境外非油氣礦山已達(dá)170處，相比2016年底新增了8處，項(xiàng)目分布在6大洲41個(gè)國(guó)家。其中，國(guó)有企業(yè)成為境外礦山開(kāi)發(fā)的主力軍，銅、金等礦種是投資的主要目標(biāo)。 一、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì) 在剛剛過(guò)去的2016年，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)可以用“五低二高”來(lái)概括，即：低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、低國(guó)際貿(mào)易流量、低通貨膨脹、低投資增長(zhǎng)、低利率；高債務(wù)水平和高度依賴貨幣政策。這種狀況在2017年將略有改善，但世界經(jīng)濟(jì)仍將保持低速增長(zhǎng)。全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)在2017年增長(zhǎng)2.7％，高于2016年的2.2％。世界經(jīng)濟(jì)在2017年將略有改善，但不可能發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。過(guò)去兩年處于衰退的經(jīng)濟(jì)體，例如巴西和俄羅斯，將于2017年企穩(wěn)，但并不表示全球經(jīng)濟(jì)將會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)折性的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 根據(jù)聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部《2017年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)2017年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)1.9%；歐洲經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.8%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)2017年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)6.5%。南亞已成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6.9%。其中，印度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)在2017年增長(zhǎng)7.7%。隨著石油和其他初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格回升，非洲經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)2017年增長(zhǎng)3.2%。西亞中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)仍然遭受著低石油價(jià)格和區(qū)域武裝沖突的影響，預(yù)計(jì)2017年增長(zhǎng)2.2%。拉美經(jīng)濟(jì)在持續(xù)兩年衰退之后，預(yù)計(jì)2017年可以恢復(fù)增長(zhǎng)1.3%。俄羅斯經(jīng)濟(jì)隨著石油價(jià)格的回升也將從過(guò)去連續(xù)兩年的衰退中企穩(wěn)，在2017年恢復(fù)1%左右的增長(zhǎng)。 IMF預(yù)計(jì)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2017年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.0%。其中，美國(guó)分別增長(zhǎng)1.9%，歐元區(qū)分別增長(zhǎng)1.8%，日本分別增長(zhǎng)1.3%，英國(guó)分別增長(zhǎng)1.7%，加拿大分別增長(zhǎng)2.5%。2017年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景向好的主要支撐因素是新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期加快。IMF預(yù)計(jì)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體2017年、2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將分別達(dá)到4.5%、4.8%。新其中，中國(guó)增長(zhǎng)6.7%，俄羅斯增長(zhǎng)1.4%，巴西增長(zhǎng)0.3%，印度增長(zhǎng)7.2%，南非增長(zhǎng)1.0%。 二、全球勘查開(kāi)發(fā)投入形勢(shì) 全球非燃料固體礦產(chǎn)勘查投入連續(xù)4年降低。受全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定、投資者謹(jǐn)慎態(tài)度和礦產(chǎn)品需求不確定等因素影響，全球地質(zhì)勘查形勢(shì)在2016年繼續(xù)走低。根據(jù)SNL金屬和礦業(yè)集團(tuán)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2016年全球有色金屬勘查投入為68.9億美元，較上一年度下降22%。 2012年創(chuàng)造勘查投入205億美元的高峰之后，勘查投入預(yù)算分別在2013年和2014年下跌30%和26%。2015年，勘查經(jīng)濟(jì)形勢(shì)未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，全球投入在200萬(wàn)美元以上企業(yè)僅1798家，同比減少8.3%，2015年投資預(yù)算87.7億美元，同比減少18%。2015年，平均每家勘查公司投資預(yù)算約490萬(wàn)美元，創(chuàng)下2010年以來(lái)的新低。2016年，雖然部分礦產(chǎn)品價(jià)格短期出現(xiàn)上漲趨勢(shì)，但全年勘查投入保持了4年來(lái)的連續(xù)下跌，全年僅投入68.9億美元，同比減少21%；全球投入在200萬(wàn)美元以上企業(yè)僅1580家，同比減少12%。（圖1-1）